Completa las 10 casillas; si marcas 5 o más, es hora de planificar la implementación (con la herramienta que mejor se adapte a tu presupuesto, no necesariamente propia de PymeAPP).
| # | Pregunta | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 1 | ¿Guardas contactos en más de una hoja de cálculo o app? | ☐ | ☐ |
| 2 | ¿Tardan más de 24 h en responder nuevos prospectos? | ☐ | ☐ |
| 3 | ¿Pierdes el historial cuando un vendedor se va o cambia de rol? | ☐ | ☐ |
| 4 | ¿Generas reportes de ventas manualmente (Excel, copiar-pegar)? | ☐ | ☐ |
| 5 | ¿No sabes cuántas oportunidades activas tienes esta semana? | ☐ | ☐ |
| 6 | ¿Clientes repiten información porque nadie la ve centralizada? | ☐ | ☐ |
| 7 | ¿Tus seguimientos dependen de recordatorios personales (post-it, alarmas)? | ☐ | ☐ |
| 8 | ¿Tu equipo de marketing envía el mismo correo a toda la base? | ☐ | ☐ |
| 9 | ¿Te cuesta calcular CAC, LTV o tasa de conversión por etapa? | ☐ | ☐ |
| 10 | ¿Has perdido al menos una venta importante por falta de seguimiento? | ☐ | ☐ |
Resultados
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0-4 “Sí”
Puedes seguir con tus herramientas actuales, pero agenda una revisión trimestral. Tal vez un mini-CRM no-code (Airtable, Trello + automaciones) cubra la próxima fase de crecimiento. -
5-7 “Sí”
Necesitas estructura pronto. Analiza CRMs asequibles ($15-$40/usuario), integra formularios y activa recordatorios. PymeAPP puede guiarte en la selección, migración de datos y capacitación de tu equipo. -
8-10 “Sí”
Urgencia alta. Cada día sin CRM cuesta ventas y reputación. Diseño de proceso, importación masiva y automatizaciones básicas (correos, tareas) deberían estar en tu roadmap de los próximos 30 días.
Próximos pasos recomendados
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Mapea tu embudo actual (etapas, responsables, métricas).
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Define requisitos clave: usuarios, integraciones (correo, WhatsApp, e-commerce), reportes.
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Compara 3 herramientas (HubSpot Starter, Zoho CRM, Pipedrive, etc.) usando pruebas gratuitas.
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Plan piloto 30 días con tu equipo comercial real.
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Evalúa ROI en velocidad de respuesta, tasa de cierre y visibilidad de datos.
En PymeAPP no vendemos un CRM propio; te ayudamos a elegir, configurar y hacer que tu inversión sea rentable lo antes posibl
